Nao Fujishima là một góa phụ, nuôi con trai khôn lớn với bao sự vất vả. Cô ấy không lấy chồng, điều đó làm cho ngôi nhà thiếu vắng đàn ông, nhu cầu sinh lý của cô cũng không thể được thỏa mãn. Cô muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục ấy nhưng lại ngại đi thêm bước nữa, sợ tội cho con trai. Cô đành phải dùng sextoy để thỏa mãn mỗi ngày nhưng nỗi thèm khát một con cu thật cứ ám ảnh nàng mỗi ngày.
Đi học ở trường, con trai của nàng ấy cũng quen được một đứa bạn thân. Hai đứa bạn về nhà của cô để chơi. Thấy con mình có bạn, ả cũng vui lây. Thế nhưng, thằng bạn này choáng ngợp với nhan sắc của nàng, một góa phụ nhan sắc mặn mà, thân hình đẫy đà hơn những cô gái mới lớn. Cậu bé nhiều lần nhìn trộm vú nàng lúc cô cúi xuống dọn nhà, cũng như nhìn trộm quần lót nàng.
Lâu dần, dì ấy cũng phát hiện và quyết định gặp riêng cậu bé để nói chuyện. Chàng khi bị phát hiện thì sợ hãi. Thế nhưng, mọi việc không như cậu ấy nghĩ. Bà mẹ này lại muốn dạy cho cậu về giáo dục giới tính, muốn cởi quần ra để cho dì dạy con thế nào là thủ dâm đúng cách, thế nào là làm tình con nhé. Sự ám ảnh thèm cu của dì ấy đã khiến dì có những hành động như vậy. Cậu trai như bắt được vàng, hắn cởi quần ra để cho nàng tha hồ nghịch ngợm con cu, thứ mà nàng thèm nhớ bấy lâu này khi thiếu chồng.
Cậu bé càng nghịch ngợm hơn khi cởi hết quần áo của nàng ra, khám phá cơ thể một người đàn bà thật thụ. Chàng hết bú vú đến bú lồn làm cho ả chìm trong khoái lạc. Và rồi, cậu trai đã đút cặc vào lồn của dì ấy, chính thức mất trinh, trở thành người đàn ông thật thụ.